Прошло чуть больше года, с тех пор как в Форкс приехала Белла Свон. В городе сразу стало неспокойно, Виктория и ее подруги начали считать девушку за мишень, которой осталось уже не долго.
А новая лучшая подруга Беллы Джессика, безумно влюблена в первого красавца школы Эдварда Каллена, к которому не равнодушна и сама Белла. Так же мисс Свон  сближается с Джейкобом Блэком, ее другом детства. Она мечется в выборе, между Калленом и Блэком. Хотя не знает что не только у Калленов есть необычный секрет.
А тем временем  лучший друг  Джейкоб, становится совсем взрослым и уже далеко не тот прежний Джейк, которым его когда-то знали. Блэк превращается в  оборотня, а  если быть точнее в Вервольфа. Его друзья Пол, Эмбри, Квил и Сет превращаются вместе с ним. Новоиспеченные оборотни  учатся жить совершенно  по новым правилам и законам.
А тем временем в Вольтерре бурлят последние новости. По замку ходят последние слухи, что будто кто-то  из вампиров раскрыл  тайну существования  бессмертных, человеку.
Вольтури поднимают все свои связи, что бы узнать кто это за смельчаки, что посмели нарушить один из самых главных и древних законов вампиров…
Информация не застает себя долго ждать…
И вольтури узнают, что самый знаменитый в вампирском мире клан Каллен находятся в тесной связи с человеком…

В Ла Пуш приезжает девушка, после недолго пребывания в городе она перевоплощается. Но Сэм и его стая  не чувствуют этого перевоплощение, и   Одетт приходиться своими силами  пытаться превратиться обратно в человека. Но удача не покидает  девушку, до этого Оди прочла дневник своего отца, в котором подробно описывалось перевоплощение и все остальные премудрости оборотней…
А тем временем в городе начинаются твориться разные странные вещи. Запахом вампиров окутан весь лес…
И начинают пропадать жители…
Все спихивают на животных, а если быть точнее на волков, в Ла Пуш начинается дикая охота на зверей и Сэм запрещает всей стае перевоплощаться…
Но тогда назревает вопрос как найти вампира или вампиров которые терроризируют город не обращаясь в волков?

Форкс становиться самым популярным городом, в него приезжают все новые и новые поселенцы.
Необычные брат и сестра решают переехать в этот маленький, но дождливый городок. Но их удаче можно только посочувствовать…Девушка  уже через пару дней при смерти ее жизненные часы еле-еле тикают, вот-вот стрелки остановятся раз и на всегда… Чего ждет ее брат? Почему он не показывает ее врачу? Неужели эта парочка что-то скрывает?
Так же в Форкс переезжает Эмили Флэтч, похоже что и этой девушки есть что скрывать...
Городу Форкс можно дать почетное первое место, в номинации притон несчастных. Как ни забавно но и у Эмили происходит беда, ее хотят убить… А убийцы не кто иные как Квилеты.
Что же такого натворила девушка, что за ней гоняются обозленные  оборотни?

В Вольтерру с разных концов мира, с разных семей, с разной внешностью и характером, приезжают две девушки, найти между ними что-то общее сложно, но все таки есть две вещи которые совпадают…
Первая это то что они приехали в Вольтерру, вторая они далеко не люди…
Аро и его клан, случайно узнают главный секрет этих девушек, они оказываться  оборотнями.
Но великий клан вампиров на сей раз ошибается и принимает их за детей Луны…
На этих девушек открыта жестокая охота. Но жизнь Италии принимает неожиданный поворот, и в Вольтерре просыпаются еще два оборотня. И вот звучит главный вопрос, смогут ли дьявол во плоти, стерва, одиночка и паинька, найти общий язык? Смогут ли они друг другу доверять или же умрут от клыков великого итальянского клана?